(原标题:国信证券拟发行30亿元永续债券)
观点网讯:11月12日,国信证券股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第五期),简称“25国证Y5”。此次债券发行规模不超过人民币30亿元,每张面值100元,发行价格100元/张,信用等级为AAA,评级展望稳定。
本期债券期限为每5个计息年度为1个重定价周期,可延长或全额兑付。发行对象为专业机构投资者,不向公司股东优先配售。承销方式由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。起息日定于2025年11月17日,首个票面利率重置日为2030年11月17日,付息方式为单利按年计息,每年付息一次。
国信证券股份有限公司作为发行人,中国银河证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人,国投证券股份有限公司为联席主承销商。重要日期安排方面,T-2日(2025年11月12日)刊登募集说明书、发行公告等;T-1日(2025年11月13日)网下询价确定票面利率,公布最终票面利率;T日(2025年11月14日)网下发行起始日;T+1日(2025年11月17日)发行结束日,刊登发行结果公告。
此次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用,详细风险揭示条款参见《募集说明书》。“25国证Y5”的发行,体现了国信证券股份有限公司在资本市场的活跃度,同时为专业投资者提供了新的投资选择。
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